优信公布首次公开募股定价

中国北京, June 29 (Bernama-GLOBE NEWSWIRE) -- 中国境内最大的二手车电商平台优信有限公司（下称“优信”或“该公司”）今日公布了首次公开募股（“IPO”）的定价情况，本次总计发行2,500万股美国存托股（下称“ADS”），每股代表3股普通股，按照每股ADS售9美元的价格向公众发售。同时还将私募配售总额1.75亿美元的可转换债券，总发行额达4亿美元（假定承销商未行使手中选择权超额购买ADS）。优信向承销商授予了一项30天内有效的选择权，可超额购买最多达375万股ADS，用于超额配股。

上述ADS预计于2018年6月27日在纳斯达克股票市场(NASDAQ Stock Market)上开始交易，股票代码为UXIN。本次发行预计于2018年7月2日结束，具体视惯例结束条件而定。

Morgan Stanley & Co. International plc、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.、J.P. Morgan Securities LLC、China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited以及China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited将会担任本次发行的联席簿记管理人和承销商代表。

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