NEURALSTEM宣布210万美元注册直接发行

美国马里兰州日耳曼敦市, Oct 29 (Bernama-GLOBE NEWSWIRE) -- 讯--专注于研发神经系统疾病新疗法的生物制药企业Neuralstem, Inc. （Nasdaq:CUR）今天宣布已与机构投资者达成最终协议，投资者通过注册直接发行以每股0.70美元的购买价购买300万股普通股。此外，Neuralstem还同意向投资者发行未登记的认股权证，可购买多达300万股普通股。预计发行将于2018年10月29日前后交割，需满足惯例交割条件。 H.C. Wainwright & Co.担任本次发行的独家配售代理。 认股权证的执行价格为普通股每股0.75美元，发行日期之后六个月起可行权，发行日期五年半之后到期。 Neuralstem所获得未扣除配售代理费用和其他发行费用的毛收益预计为210万美元。Neuralstem计划将本次发行的净收益用于推进其临床和临床前计划，以及一般营运资金。 普通股（但不包括认股权证或认股权证下的普通股股票）是Neuralstem根据2017年6月23日由美国证券交易委员会（“SEC”）提交并宣布生效的S-3表格上的“货架”登记声明以及其中包含的基本招股说明书（文件编号333-218608）发行的。普通股的发行只能通过招股书补充和附带的基本招股书（构成登记声明的一部分）进行。 所发行普通股的最终招股书补充和附带的基本招股书将提交给SEC。需要时，可访问SEC网站http://www.sec.gov，或联系H.C. Wainwright & Co., LLC（地址：430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, New York 10022，电话：646-975-6996，或电邮：placements@hcwco.com）获取最终招股书补充和附带的基本招股书副本。 上述认股权证是根据1933年修订的证券法第4(a)(2)条（简称“证券法”）以及根据该法令颁布的条例D进行非公开配售发行的，连同认股权证对应的普通股均未根据证券法或适用的州证券法登记。因此，除非根据有效的登记声明或适用的证券法以及适用的州证券法的登记要求豁免，否则普通股认股权证和相关股票不得在美国境内发行或出售。 本新闻稿不应构成出售要约或征求购买此处所述任何证券的要约，也不应在任何州或辖区内通过此类要约、招揽或出售的形式出售这些证券。除非根据证券法在任何此类州或辖区进行登记或获得资格，否则这些行为均属非法。 http://mrem.bernama.com/viewsm.php?idm=33081